“Mr. Thompson é a parte de tudo. Ele é o céu e a terra. Ele está nos sonhos das crianças. Ele é tudo que existe. Para sempre”, Eddie Kessler. A pergunta que fica após este episódio é até quando este reinado de Nucky irá durar. Passa o tempo e Nucky continua cometendo os mesmos erros ao confiar demais em certas pessoas e pagar caro por isso.
Cada vez fica mais óbvio que errou ao colocar o teatro nas mãos de Chalky White que acabou trazendo um novo e perigoso inimigo. A história da mulher de Dickie ter sobrevivido teria consequências, mas elas foram piores do que o imaginado, quando a mulher foi pedir socorro para o chefe de seu marido, o perigoso Dr. Valentin Narcisse (Jeffrey Wright) , dono de todos os talentos recomendados por Dickie para White. O fato é claro o Dr. Narcisse é um homem de negócios que se esconde atrás das palavras da Bíblia, mas é um mafioso como todos os outros e conseguiu irritar White, com seu discurso de que ele era apenas um servente fingindo ser rei. Dr. Narcisse aproveitou a situação com a mulher de Dickie para enriquecer o seu bolso com 10% dos negócios do teatro, proposta dada para Nucky para o assunto acabar logo e a situação não piorar, o que irritou muito White que com seu temperamento nervoso dificilmente irá deixar a história terminar desta maneira. Dr. Narcisse que simplesmente usou a mulher de Dickie para o seu proveito e ao ver a ganância dela querendo a morte de Dunn, decidiu acabar logo com ela, já que ela não tinha mais utilidade. Dr. Narcisse surge como um novo potencial inimigo para Nucky e que pode atrapalhar os seus negócios.
De forma bastante mansa o agente Knox continuou fingindo ser um simples agente querendo dinheiro de Nucky, agora que seu parceiro “morreu” e ele é o novo chefe da lei seca local. Não suspeitava de jeito algum a virada que essa história teria com a revelação de que Knox trabalha para ninguém menos que Edgar Hoover (Eric Ladin, de Mad Men), o futuro fundador do FBI, e um dos principais responsáveis pelas operações da Lei Seca. Hoover veio direto ao ponto ao interrogar Elliott e assim se apresentar para o próprio Nucky, já que Elliott deve contar tudo que aconteceu para seu “chefe”. Nucky agora terá que lidar com um homem poderoso que está pronto para derrubar ele, não conseguirá tão facilmente desta vez fugir das garras da lei. Se já não bastasse tudo isso, Nucky ainda teve que decidir o que fazer com Eddie que após as últimas experiências e com estado de saúde ruim decidiu que queria ser mais valorizado. Cenas engraçadas dos dois discutindo e no final Eddie conseguindo o respeito que queria tanto da parte de seu chefe assumindo um cargo na parte financeira dos negócios. Para terminar um corpo surgiu no meio da construção de Bader e isso claro irá parar nas costas de Nucky.
Nas outras tramas, Van Alden, o florista com alergia de flores, cada vez mais indo para o fundo do poço tendo que lidar com o gênio complexo de Capone a mando de O’Banion, que não queria ver o mafioso de Cicero em seu território. Van Alden se viu no meio de uma ação liderada por Capone contra o candidato democrata para o posto de prefeito de Cicero, alguém que o mafioso não quer ver no cargo e para isso não acontecer decidiu invadir um comício e bater em todos que estavam presentes para mudar suas opiniões sobre em que votar. O Coitado do Van Alden que luta ao máximo para não soltar seu lado violento acabou explodindo ao levar algumas porradas no meio da confusão. O lado triste veio de Richard (Jack Huston dando show de interpretação) que voltou para os braços de sua irmã e a viu com dívidas, grávida e sem marido. Richard que cansou de tanta violência e mortes, não quer mais isso para sua vida e foi incapaz até de matar o cachorro da família que estava doente, missão que sua irmã cumpriu sem dó. Richard parece em busca de um novo caminho de paz para sua vida, mas o fato de não ter cumprido a última missão que teria que fazer, pode acabar trazendo a violência de volta para sua vida e colocando sua irmã em perigo.
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